1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发，为消除日特对淞沪之战的威胁，国民党军令部采纳江波方案，决定对井上机关实施“刮骨”打击，江波担任突击队队长。后撤突围时，为掩护何昆送出重要情报，江波身负重伤。上海沦陷，江波受命国民党军令部潜回上海组建秘密情报网，与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆不期而遇。为锄奸抗日，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合，及时获取日军情报，为世界反法西斯战争做出

《鲁南抗日游击队》以微山湖为依托讲述的是抗日战争时期战斗在鲁南地区的小型抗日武装,是一支名扬中外的英雄队伍,它以其独特的战斗形式,谱写了中国抗日战争史上壮丽的篇章. 鲁南游击队以微山湖为依托,神出鬼没,飘然而至,隐忽而逝,有力打击了日军战略运输,平常他们以微山湖中的微山岛为生活基地,与当地人民群众打成一片.枣庄以北就是115师主力所在地,当敌人出动大部队围剿时,游击队就暂时隐蔽到山区去,敌人一退,他们又立即上岛,继续寻找机会与敌人作斗争……

九一八事变后的第九个年头，年定邦搞到了回关内的出境证，他要带着自己的妻子常青离开满洲国。在满洲国生活的中国人是三等国民，需要忍受一切的不公与屈辱，但是在离开之前他必须一切如常，不能让任何人察觉，否则就是杀身之祸。气流的变化已经告诉年定邦常青起床了正在靠近自己，她的脚步均匀一切如常，现在年定邦能感受到常青呼吸的内容，她很幸福，她会抱住自己，自己虽然洞察秋毫，但是还要装作吃惊的样子，他知道那样常青会更幸福。年定邦对常青说让她回屋穿件衣服，天气太冷，让她先吃饭不等自己。常青说自己一觉醒来以为他会把行李都收拾好了

中共地下抗日武装组织成员洛生和莺歌受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装成员的的真实身份，调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组，最终合力消灭了藤野，但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中献出了自己宝贵的生命，他们的名字镌刻在了中华民族抗击日本侵

1937年，抗日战争打响，工农红军改编为国民革命军第八路军，刘伯承出任129师师长，并伺机炸毁了日军飞机24架，缓解了正面战场压力，从此声威大震。1938年，邓小平就任129师政委，与刘伯承形成了独树一帜的刘邓指挥艺术，并依托太行山河北省邯郸涉县建立了晋冀鲁豫抗日根据地。一方面在敌后开展游击战，一方面发展经济，并组织涉县群众开展抗旱、灭蝗、生产自救的人民战争，打击了日本侵略者，粉碎了敌人对涉县根据地的封锁，并逐步发展壮大，成为我党领导下的最大抗日根据地。

抗战初期，侵华日军气势汹汹地沿津浦线长驱直入破天津，下泉城，占泰安，夺兖州、邹县。并扬言务必在1938年3月16日攻下滕县，继而踏平枣庄、台儿庄，直捣徐州。然而在滕县地区特别是在北沙河一带，却遭到了抗日军民的顽强抵抗。被激怒的侵华日军血洗了北沙河村，制造了一幕惨绝人寰的“3.15”惨案。北沙河村民在青山、老响叔、彩凤等抗日骨干带领下，积极支援川军铁7团修工事、挖战壕、破公路、炸大桥。在铁7团撤出北沙河回城防守之际，他们和村民做了最坏的准备……3月15日当惨无人道的日本侵略军“血洗北沙河”之际，抗日自卫军王

抗日时期，日本为与意大利增进盟友关系，预从中国的青木川盗取四只有"东方活宝石"之称的世界珍惜动物朱鹮赠予墨索里尼，并为此派遣特工进入青木川实施"宝石计划"。而在青木川有一支规模较大的土匪首领叫郑草狗，郑草狗虽名为土匪，但实际上却更像是青木川的父母官，把青木川治理的非常繁荣，受到了百姓的尊崇。在得知日本企图盗取朱鹮后，异常气愤，喊出：我郑草狗也是抗日的硬骨头！随即调动大量人手、展开行动与日本特工进行斗志斗

讲述抗日战争中的热血故事。