宋晓峰饰演的天蓬元帅因调戏嫦娥被玉帝打入凡间，要求“九死一生”体味人间悲苦才可重回天庭。天蓬一心求死想尽快返回天庭，却误打误撞救了几百名逃难饿死的灾民，并在高老庄遇到了真爱高无双。不料雪妖派掌门林玄机为取乾坤真经滥杀无辜，天蓬为救村民决定牺牲自己，放弃当神仙的机会，保全人间大爱。

玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼，七妹紫儿在瑶池边观察人间百态，动了玩心，天上地下规矩颇有不同，紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱，被扣押，危难时刻一名叫董永的少年挺身解围，让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲，卖身到傅员外家为奴，决定下凡帮助，以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟，紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会，玉帝震怒，派李天王押紫儿返回天庭。

玉帝的妹妹瑶姬私婚凡间书生杨天佑，生下杨蛟、杨戬、杨婵三个孩子。玉帝得知后，杀了杨天佑和杨蛟，将瑶姬压在桃山之下，杨戬和杨婵在哪吒和天蓬元帅的帮助下侥幸逃脱。杨戬拜师练武，劈开桃山救出母亲，玉帝又派出十个儿子——十个太阳晒死了瑶姬。杨戬悲愤难当，杀了九个太阳。玉帝无奈，封杨戬为显圣二郎真君，封杨婵为三圣母。玉帝封杨戬为司法天神。杨戬凭借手中的权利，帮助下界的人们逃离了天庭的无理责难，帮助八公主私嫁草原雄鹰巴特尔，帮助平反了许多冤案。而这时，三圣母私配刘彦昌。身为司法天神的杨戬异常痛苦，不得已，亲手把妹妹压

玉兄、玉弟的争斗，是在老玉帝选择接班人的比武中开始的。玉兄本性顽劣，争强斗狠，不服任何人；玉弟却与玉兄性格迥异，虽聪慧过人，武功高强，却以慈善之心待人，一腔悲悯情怀。在比武中，玉弟不忍伤害玉兄，战成平手。关键时刻，玉弟笃守诚信；玉兄则不择手段，几乎成功继位。一直到加冕仪式将要开始，玉兄的凶残嘴脸才败露，仓皇逃往人间。而此时的玉弟，正默默承受着内心极度痛苦的煎熬：他要为自己的仁慈付出代价，那就是不仅失去皇位，还将失去自己心爱的水雾仙子。

故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成的。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女邂逅，产生了一段人仙之恋。王母娘娘得知后大怒，贬七仙女为凡人不得再返天宫，在此期间，众仙女帮助七妹苦心修炼，终于让她重新得道成仙，但此时的七仙女已离不开非乐。当年的情郎就是如今的玉帝，他发现仙女湖竟是当初的恋人，而仙女湖也被七仙女与非乐的爱情感动，她恳求玉帝成全两人百年好合，但王母娘娘百般阻挠，决意拆散他们，非乐与七仙女能最终喜结连理吗……

同门师兄弟保生大帝（郑少秋 饰）与瘟君（淳于珊珊 饰）千年斗法，落败下风的瘟君唆使众神向玉帝告状，列举了保生大帝种种“罪状”，玉帝（王新民 饰）大怒，将保生大帝打入凡界，并交给他一个匪夷所思的任务，把一个品行顽劣的医官培养成一个名医，否则终生不许返回天庭。由此一来，保生大帝落魄为一民间郎中吴本，但医术高超、充满智慧的吴本赢得了渔家女三红（廖家仪 饰）的垂青，遭瘟君陷害被贬下凡的黑龙（王灿 饰）白虎（陈佳佳 饰）也与吴本结成同盟不离其左右。以害人为能事的瘟君在与吴本的博弈中惨败，也被玉帝贬为凡人，但他并不甘

福（欧阳震华饰）、禄（张世饰）、寿（李铭顺饰）三个神仙，因为能够给人间带来喜庆祥和之气，因此深受凡人爱戴和追捧，人们给他们设立了庙堂，每日好吃好喝的供奉着，让因此受到冷落的财神和灶神心中很是愤愤不平。三神春风得意行为举止愈发没有顾忌，最终闯下大祸，惹得玉帝（寇振海饰）勃然大怒，开除了他们的神籍，贬入凡间。不仅如此，在玉帝的安排下，他们即将面对的是注定坎坷曲折的人生历程。福禄寿三星的消失让曾被他们压制的瘟神找到了东山再起的机会，一时间人间大乱，灾祸横行。善良的张果老（徐峥饰）不忍看到此番景象，说服了麻姑（范

昔日凌霄紫薇大帝座下第一神将，雷部正神，北斗星宿大神“天蓬”，因犯天条被贬下凡界，受四十七重劫，九十九重难。天界赐予其“功德簿”，让其游历人间，度化苍生。每解决一处人间磨难或妖邪作祟，功德簿上便会记录一笔，待到功德簿记满功德，天蓬便会重回天界，再列仙班。天蓬下凡之后，化名“卞庄”，在世间降妖伏魔，除花妖，战鹩精，三戏妖道黄道吉。在经历了种种奇遇之后，更为了拯救一方百姓而独战上古妖兽“穷奇”。留下许多神秘离奇的民间传说故事。而我们的故事，便是由这些传说中取材，就此而开始的。

本片重现了孙悟空和他的两个师弟猪八戒和沙僧共同保护师傅唐僧，由东土大唐去西天取经的过程。师徒四人沿途历尽千辛万苦、斗妖降魔、披荆斩棘，经历九九八十一难取回真经，终于修成正果，为孩子们展示了一个充满想象力的神话世界。