1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队

两个儿时一起长大的朋友王哲和唐文生大学毕业后，一起坐火车回家乡东安市，两个人刚一下火车就向他们儿时玩伴魏东的家赶去。三个从小一起长大的伙伴，三种不同的人生际遇，三条迥异的生活道路。王哲初出茅庐，立志成为一名优秀的刑警。魏东误入歧途，他身上背负着一个不可告人的秘密。唐文生找工作屡遭挫折，他搞不懂为什么总是碰壁。在天恒和吴氏两大集团之间的争斗中，三个伙伴卷入一系列波谲云诡的事件中。王哲调查其中的案件，发现魏东牵涉其中，唐文生也与案件当事人有着千丝万缕的联系，通过公安人员的缜密侦破，终于真相大白。经过历练后的王