巨人故事吸引着穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。被雨水浸透的豆荚突然发芽疯长将公主带入云端....

故事发生在车水马龙川流不息的大都市纽约，杰克是生活在那里的一名广告人，光鲜的工作和生活背后，是他日复一日付出的辛劳汗水。吉尔初来乍到，一切都像无根浮萍，然而，外表甜美内心单纯的她却坚定地相信自己能够在这里闯出一番天地，甚至遇到一段感情。就是这样一对个性和境遇都截然不同的男女，他们走到了一起，彼此之间的巨大差异反而让他们相互吸引，最终两人成为了同居室友，签订了“同居条款”。然而，随着时间的推移，杰克却开始越发在意起吉尔的一举一动来，他觉得行踪诡异的吉尔一定有什么秘密瞒着自己。

托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。