大陆女孩蓝蓝抱着满腔理想到伦敦学习音乐，但去后却寸步难行，幸得中年留学生刘利年之助才安顿下来。赞助蓝蓝赴英留学的华侨其实是想替他儿子查理娶媳妇，但蓝蓝心高气傲加以拒绝，宁愿与刘利年和另一留学生陈大明合作做中国菜外卖维生。两颗寂寞的心在异乡煎熬，却敌不过生活的残酷。蓝蓝最后还是答应嫁给查理，却将初夜给了她所爱的刘利年。

影片讲述上世纪60年代西方性解放运动来临之前，受过良好教育且深爱对方的两位年轻人在面对新婚初夜时，因担忧和恐惧而产生误解，最终分道扬镳、终身不再来往的故事。

1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规演唱训练，不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大，大龙自感配不上她，主动提出分手，艾菲贪恋与大龙青梅竹马，把初夜献给了大龙。某夜演出完回家，艾菲路遇流氓袭扰，大龙挺身相救，不料误杀一名路人，虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱，大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店