大侠段长青在一小镇得遇名妓柳银絮，柳恳求段杀死现以「神医」为名的黑道高手郭天胜（谷峰），为其未婚夫报仇。段联同镇内赌坊护卫高门杀入郭家，正邪两派恶斗连场。此片有别于一般武侠故事，并非只以武斗场面为中心，末段还加插了柳银絮情归何处，淡然带出英雄舔血生涯的情感一面……

在郊区一间密不透风的密室内，光线微弱得几乎成不了直线。一对男女昏迷在地上，而男子肚腹被插上小刀……女子首先苏醒过来，她发觉门被锁上，她从门缝中发现了门外地上有一条钥匙，但她未能把钥匙拉回来。男子终于醒过来了，他感到痛楚之余不忘惧怕。言语间竟然发现彼此失去了记忆。这令两人之间的猜疑有增无减。密室的空气越来越少，女子渐渐失去理智，她决定要把男子身上的小刀拔出并把钥匙取回，结果她成功了！两人朝相反的方向，步履蹒跚地离开房间后来男子发现自己是被绑架的目标人物。他更发现地上一具年轻女性尸体，他想起她是自己的女朋友，

抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了

鸦片战争后，帝国主义对中国进一步侵略，清政府媚外欺内，民不聊生。1853年，小刀会领袖刘丽川、潘启祥、周秀英等人秘密集会，策划起义。这时，潘启祥因见清官杀害无辜百姓，怒抱不平，但寡不敌众，被清兵抓走。刘丽川、周秀英为救潘启祥，加速起义准备。上海道台吴健彰为镇压百姓的反抗，将潘启祥判处死刑。处刑之日，刘丽川、周秀英等人乔装打扮，混入刑场，在潘启祥即将被问斩时，起义开始。

年轻警察韩证飞从省城下派到羊泉县与老刑警任中华合作办案。到达当天便遇到羊泉县首富马家发生的恶性绑架事件。警方通过调查锁定了嫌疑人古小刀，此时的古小刀正利用马文文勒索一笔巨额财产，得到消息的韩证飞和任中华一明一暗地来到李家镇。经过一番艰苦卓绝的努力和巨大的代价，警方成功缉破案件并抓获幕后真凶。

张梦露因为家庭变故，转学来到张小刀的学校学习。第一天两个人就不对付，互相看不顺眼，而且张小刀发现张梦露居然寄宿在自己家里，两个人天天发生矛盾。随着时间的推移，他们互相发现了不一样的他（她），居然互生好感。在紧张的学习过程中，他们互相帮助他们之间的爱情也越发甜蜜。不料，在张梦露生日这天，张小刀买了机票去看望张梦露的父亲，他们之间开始有了间隙。

女主林小刀和男主裴闻幼时曾一同被绑架，在极度危险的时刻，林小刀激发了预知未来的能力。女主通过预知能力得知未来的结婚对象是男主，抱着破罐破摔的态度，女主大庭广众给男主表白，却被男主拒绝，认为有损颜面，加上崇拜国外的乐队而出国。18岁的时候被家中逼着回国读书，男女主同校上大学，之后因为女主的父母和男主联手设局，男女主同居。

女主林小刀和男主裴闻幼时曾一同被绑架，在极度危险的时刻，林小刀激发了预知未来的能力。女主通过预知能力得知未来的结婚对象是男主，抱着破罐破摔的态度，女主大庭广众给男主表白，却被男主拒绝，认为有损颜面，加上崇拜国外的乐队而出国。18岁的时候被家中逼着回国读书。男女主同校上大学，之后因为女主的父母和男主联手设局，男女主同居。