传统上，练武之人有所谓“尊师重道”，但并非每件江湖事都是黑白分明。高坚(江林)是武林大豪门下小弟子，生性耿直，常被众师兄欺侮，其师石正重对他没甚好感。一天，高路见不平，救了负伤逃亡的武林怪杰金天运(陈观泰)，并藏金于其独住的杂物房中；金因高仗义相救，而己也身受重伤时日无多，便毫无保留地将自己武功授给高。谁知金原是高师的仇人，不料高于练武时无意间露出非凡身手；高师知真相后，将之判以“背叛师门”之罪。谁料为师门报仇雪恨的，竟是这“叛徒

南宋末年，各方势力风起云涌，国家陷入内忧外患，狄族联合魔教，妄图踏平中原称霸江湖，危难之际，无极派大弟子张君宝挺身而出，协助宋廷击退敌军，却不料师门惨遭魔教血洗。为振兴门派，保卫家园，张君宝毅然踏上了铲除魔教的道路，谁曾想，他又被卷入一场更大的阴谋之中……

罗刹街镇魂将曹焱兵和寄灵人夏铃踏上修复灵槐之路，羽林街镇魂将南御夫却受命缉拿曹焱兵，恰有菩提街镇魂将北落师门出面平息事态。但南御夫心怀鬼胎，北落师门与女孩水儿也暗藏秘密，曹焱兵和夏铃又将如何应对。菩提树下，三方命运交结，最终会涌至何处。

在江湖女枭雄水红勺指使下，甘十九妹参与了岳阳门灭门之祸，唯有尹剑平外出幸免，目睹师门被毁，尹发誓要报此仇。一日，二人偶然相遇，相互倾慕，在一次避雨时，有了肌肤之亲，尹剑平发现她原是师门的仇人，杀与不杀之际，痛苦万分。