浩昊一行人成功地拯救了笑话城之后，按照地图上的指示顺利来到了童话城。而休整了很长时间的吃书虫大魔王和卜克大王合二为一，利用魔法强行进入了浩昊所在的童话空间，要和浩昊做最后的决斗。在童话城里，正邪双方再次展开了斗智斗勇，浩昊夺得了“王者之剑”，可是吃书虫大魔王却抢到了“勇者之胆”，双方一起来到童话城的顶峰望天涯，共同争夺由三头鹰看守的“智者之琴”。吃书虫大魔王变成了浩昊的模样，一个拥有“王者之剑”，一个拥有“勇者之胆”，可以洞察人内心世界的三头鹰竟然也无法分辨出他们的真伪来，只好让他们去童话城最深的魔池中去

本作讲述了浩昊和朋友们利用奇妙的文字，运用过人的智慧，先后两次打败了吃书虫大魔王。接下来，他们还要在怪怪城、笑话城和童话城里彻底战胜吃书虫大魔王。