明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……

明朝万历年间，东厂督主孙玉鹤奉命捉拿宫中逃走的怪兽；同时，义军少侠甄剑和师妹熊娇娇、侠女冷冰冰合谋聚集一帮绿林好汉，欲劫取官银。更大的危机在于，怪兽就在附近窥视着这一切……