影片取材于美国经典儿童故事，但画面效果更令人称道：本片是迪士尼继《圣诞夜惊魂》之后又一次利用模型静态拍摄的电影，角色状态和台词设计，都充满了独特的艺术趣味。 本片描写住在海边的小男孩詹姆士，他原本有个快乐的家庭，突然有一天，天空出现一头愤怒的犀牛，带走了他的父母，让詹姆士顿时成了孤儿，寄住在邪恶的姑妈家，开始他不断遭受虐待的悲惨生活。 幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，给了他一个装满1000只鳄鱼舌头的袋子，让庭园里的老桃树长出一颗巨大的桃子。小詹姆士便爬进了这颗奇妙的桃子里，认识六只不同个性的昆虫

深受多汗症困扰的家里蹲女孩彩早已收入见底，不得不去工作。一次偶然，她去到了一个奇怪的餐厅打工，在这里她遇到了一个以为自己爸爸是成龙的大鼻子少女Jackie，这个不觉得出汗很帅的少女逐渐改变着彩...

莲洁村里住着三位小伙伴，分别是爱冲动的莲娃、善思考的洁娃以及热情的艾儿，洁娃最近有了新发明——时光机，由于系统尚未稳定，洁娃拒绝了莲娃和艾儿想尝试的心愿。一次阴差阳错三人都被时光机吸了进去，小伙伴们的辉煌旅程就此开始了。

法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦找到自己昔日战友阿雷·莫洛，因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。 莫洛与搭档奔赴法国，却发现律师本人刚被枪杀，莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票，前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下，找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会，而“亚历克