韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

1953年朝鲜战争后，首尔一片颓败之气，清冷的街道上到处是无家可归的青少年。因为战争所致失去亲人的孩子们被集中在提供食宿的收容所里。善于打架又重义气的钟斗和与同龄人相比头脑清醒的泰浩一见如故，一起逃出了压抑的收容所。但是，在这个动荡不安、无法无天的社会，两个赤手空拳的年轻人生存下来并非易事。泰浩找到市场里的黑帮，和钟斗获准摆起了一个地摊。两个年轻人转卖偷来的东西糊口。艰难谋生的过程中，泰浩意识到这世界的法则——只有钱多的人才能生存下去。而钟斗看到组织里的明洙用强悍的拳头给自己提供了保护，于是决心要成为用武