五年前，华城边境港口。金三角大毒枭坤托与华城毒贩帕拉正在进行一宗毒品交易。华城警方与联合调查组在卧底警员骆翔的配合下准备进行收网行动，不料，坤托收到华城警局内部消息，在警方抵达前引爆炸药，联合调查组成员全军覆没，骆翔在追捕中不慎中枪，落入海底。与此同时，帕拉被击毙，坤托和一吨毒品下落不明。

上世纪三十年代，日本发动全面侵华战争。桂林成为重要战略支点。国军旅长戚本忠奉命来接国民党高官，没想到意外见到八路军干部戚本孝。想起当年的事，戚本忠顿时火冒三丈，与戚本孝当众发生冲突。日本间谍朝戚本忠开枪，现场大乱。贴身侍卫戚小玉替戚本忠挡枪，日本间谍则死于国军乱枪之下。戚本忠怀疑枪手是受戚本孝的指使，扣押八办干部，展开调查。日本间谍绑架桂剧名伶苏若水。戚本忠获知消息，调动部队围追堵截成功营救。戚本忠与苏若水是恋人，因戚母张咏菊不同意这门婚事，他们只好暂时保密两人的关系。中共桂林地下党在“漓江”的指示下从海

1931年8月末，两名假扮日本满铁警察的男人，从特务手中救出中共地下党刘沛。这两个男人，是中共中央特科派来的宋烟桥和大蹿儿。是夜，沈阳三一教堂，满铁日本警察署正在进行秘密抓捕，根据叛徒出卖的情报，捣毁中共地下交通站。岸谷雄一和横烟假扮成接头人，与南关教堂的神父陈思远交联。陈思远被捕，吞下了交联信物——黄铜钥匙。他被横烟破腹，牺牲。横烟拿到钥匙，却不知有何作用，与岸谷化装成神父，守株待兔。原定的接头人，正是宋烟桥。当他一步步走向教堂时，女地下党员舒婕发现了教堂有诈，向刘沛报警。为了避免宋烟桥钻进敌人设下的圈