临江市市委书记姚远明为了引出残留下来的敌特分子，联合公安局副局长林笑海设下诱饵，有意向敌特潜伏份子放出风声，说米格发动机将在今晚运抵九洲厂。当晚九洲厂财务科长张东洋被敌特大海绑架，遭逼供询问米格发动机图纸的下落，正当张东洋受不了逼迫，准备说出图纸下落，宏伟公司老板姚贵阳出现打死了大海，解救了张东洋，并向张东洋保证他和他哥张东海的生命安全以及利益。同时，调查局乔太保得到米格发动机将在今晚经抵达的消息。敌特设下埋伏，负责清剿行动的侦查处长雷国华反伏击，乔太保派遣的老豆带人与雷国华开始激烈战争，老豆子被捕，之后

1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队

八路军队伍向易县挺进，浩浩荡荡，威武雄壮。在五里坡与敌人遭遇，激战中白七率伪军边打边撤，四散而逃。邢燕如在三岔路口遇上溃逃的伪军打劫，被同路去保定的肖云飞救下。115师五台分兵，一部分留在晋察冀在敌后做眼，建立敌后抗日根据地。以阜平为中心，建立抗日的民主政权。在易县县城，肖云飞看到了八路军是一支真正抗日的军队，在去保定寻找妹妹肖玉萍未果，执意返回易县参加八路军。与此同时妹妹肖玉萍也因不能返回家乡而直奔刚刚成立的晋察冀军政干部学校学习。战历程。

陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬

讲述的是在抗日战争全面爆发之际，以主人公“白念生”为首的江湖侠士为拯救国家和民族而浴血奋战的故事。