这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时，

1950年，西南剿匪斗争中，解放军侦察员小孙因追踪一个国民党土匪司令而遭苗王石朝山围截，被苗族孩子火娃救起。寨里来了个杨神父，恐吓寨民。火娃明白了孙大哥说的解放军就是老长工隆昌说的红军。火娃和隆昌查明了杨神父就是土匪司令，并动员乡亲们起来斗争。我军大兵压境，土匪司令勾结山魔王成立“苗岭反共救国军”。火娃从阿妈口中知道阿爸15年前参加了红军，于是火娃替遇害的孙大哥送信，终于解放了扎旺寨，土匪司令和山魔王遭到了覆灭的下场。火娃决心将毛主席播下的革命火种世世代代传下去。

1945年8月，日寇投降后。这天，丁龙镇一改往日平静，热闹起来。日本特务易木（张痴 饰）正在镇上组织原先唐四九（孙元勋 饰）的保安队开会，他给唐冠以中央军番号，要他专门对付镇上的共产党。区委书记兼区长仲成（李兆民 饰）闻讯赶来，他当场戳穿了易木的险恶用心，并号召大伙不要上敌人的当。面对仲成的凛然正气，易木暗藏杀机，他派人刺杀仲成未遂，又设计栽赃共产党干部，后被知情者揭穿。一列装满军用物资的火车要经丁龙镇开往国民党盘距的青岛，敌我双方都得到这个情报，我军先行一步，截住了列车。敌人假传仲成命令，企图调走火车，