茶花和采茶灯队演茶公的林水生相恋并怀孕，林水生参加红军走后，茶花生下女儿蝶儿，蝶儿也自小开始学跳采茶灯。留洋归来的少爷陈瑜喜欢采茶灯，同时也爱上了茶花。为了躲避国民党兵的搜捕和土匪报复，他陪伴着茶花母女，在各地流离颠沛，不离不弃。红军攻城，林水生杀了伪县长（陈瑜大伯），后来林水生受伤，为了茶花，陈瑜请来医生救活了林水生。三年游击战期间，游击队长林水生受伤被捕，残暴的敌人将他的头颅挂在镇口示众。陈瑜设计用采茶灯表演引开敌人哨兵，抢回了林水生的头颅。解放后，陈瑜和茶花一起，带着采茶灯队活跃在广大城乡。茶花百岁

1938年日军侵略者占领了华北后，在华北肆意虐杀百姓，并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年，在亲历了日军的暴行后，化悲伤为力量，暗自和比他大7岁的媳妇傻凤，与日军、汉奸斗智斗勇，最终在共产党八路军的带领下，成功将炮楼炸毁。

1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。

万历十二年（1592年）丰臣秀吉统一日本，进而入侵朝鲜，朝鲜在日本的进攻之下民不聊生，大明为保护邻国，派出精锐部队增援朝鲜，楚云轩作为运送大将军炮的一名成员奔赴朝鲜，而日本畏惧大明实力，开始想尽办法一路阻挠，楚云轩所在的队伍也在经历弹尽粮绝、队友伤亡，海上大盗等各种考验之后最终踏上了朝鲜的国土，一场大明联合朝鲜，与日本的酣然血战在炮火连天之中正式展开。

1937年日本军国主义发动侵略战争，苏联空军来华援战，金角洛夫率领飞行中队胜利返航时燃油耗尽迫降乌江，为保他人安全壮烈牺牲。土家人厚葬了这位国际友人，谱写了一曲国际主义、英雄主义和民族主义壮歌。